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Oura prévoit une introduction en Bourse de 2,2 milliards de dollars largement destinée à ses actionnaires

Oura propose de vendre 50 millions d’actions entre 40 et 44 dollars, pour une valorisation pouvant atteindre 14,1 milliards de dollars. Les actionnaires existants, qui cèdent près des deux tiers des titres, recevraient l’essentiel du produit de l’opération, notamment le fonds Forerunner Ventures, qui souhaite vendre toute sa participation pour environ 1,2 milliard de dollars au cours médian. Oura ne consacrerait qu’environ 6,2 millions de dollars nets à ses besoins généraux, la majeure partie de ses propres recettes servant à régler des obligations fiscales liées aux actions attribuées à ses salariés. L’entreprise affiche toutefois une forte croissance, portée par ses abonnements, dont le nombre de membres payants pourrait presque doubler sur un an.

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Ce qu’il faut retenir

  1. Oura et ses actionnaires prévoient de proposer 50 millions d’actions dans une fourchette de 40 à 44 dollars par action, pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars.
    Sources : TechCrunch
  2. Les actionnaires existants proposent 36,5 millions d’actions, soit près des deux tiers du total, de sorte que l’essentiel du produit de l’introduction leur reviendrait.
    Sources : TechCrunch
  3. Au prix médian de 42 dollars, les actionnaires recevraient environ 1,53 milliard de dollars, contre 567 millions de dollars pour Oura avant frais et dépenses.
    Sources : TechCrunch
  4. Forerunner Ventures prévoit de vendre l’intégralité de sa participation de 9,3 %, soit environ 28,7 millions d’actions, pour près de 1,2 milliard de dollars au prix médian.
    Sources : TechCrunch
  5. Oura prévoit d’utiliser environ 526,4 millions de dollars de produit net pour régler des obligations fiscales liées à l’acquisition d’actions par ses salariés, ne laissant qu’environ 6,2 millions de dollars pour ses besoins généraux.
    Sources : TechCrunch
  6. L’entreprise prévoit de terminer l’exercice avec environ 5,7 millions de membres payants, presque deux fois plus qu’un an auparavant.
    Sources : TechCrunch
  7. Les revenus d’abonnement ont plus que doublé pour atteindre 240,5 millions de dollars sur la période mentionnée, avec une marge brute de 89 % ; le matériel reste la principale source de revenus avec 974 millions de dollars.
    Sources : TechCrunch
  8. La capitalisation boursière d’Oura pourrait atteindre 14,1 milliards de dollars si l’action est introduite au sommet de la fourchette proposée.
    Sources : TechCrunch

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